房掌柜深度报道组 胡泉 报道
继平安集团入持股地产上市公司碧桂园之后,行业再度传出招商银行定增招商局的消息。
4月2日晚,招商地产、招商银行发布停牌公告,均表示正在筹划重大事项。事件出乎市场意料,各类预测纷纷指向这两者的关联,由于这两家公司的母公司均为招商局集团,因而诸多分析界人士均猜测这可能与招商局集团的内部重组有关,一是将可能整合蛇口及前海自贸区土地资源做大企业规模,二是有可能是招商银行拟定增招商局,以稳定招商局大股东地位。
但该传言目前并未得到证实,4月3日上午九点半,房掌柜拨通了招商地产董秘刘宁的电话,得知记者身份后,未及记者提问,刘宁便表示没有更多的信息披露。
坊间传言已经有两个版本,一是传招商局拟把3.9平方公里的前海土地作价3500亿注入招商地产。招商地产用该土地在招商银行抵押7成贷款2500亿,作为首期款交付招商局。
同时,招商银行宣布以15.6元/股(停牌价15.66)向招商局增发160亿股,招商局支付招商银行2500亿元。最终,2500亿元从招商银行贷出给招商地产,招商地产付款给招商局,招商局支付股票款回到银行,银行股本变成412亿股,其中招商局持有191.6亿股,占股46.5%,以甩开安邦。
资本市场因筹划重大事项停牌一般存在四个可能,重大资产重组、非公开发行股份收购资产、签订重大合作协议、股权激励。此时,招商地产、招商银行同时停牌,关于招商局土地资产注入招商地产的猜测再起。
在2014年3月10日的年报电话会议上,招商地产董秘刘宁透露,前海被列入广东自贸区后,招商局集团专门成立办公室,用来对接自贸区有关单位和上市公司,以运作资产注入等事宜。目前,招商地产在前海没有土地储备,招商局集团在前海有3.9平方公里土地,一旦土地完成转性,上市公司将择机参与。
上海交通大学会计与财务系副教授陈欣分析,如果停牌是招商局定增招商地产,也说明招商局集团想增加对招商银行的控制权,以免落得民生银行面临的窘境。
3月18日,招商银行发布2014年财报。截止到2014年12月31日,安邦持有该行10.72%的股份,招商局持股20%。以此来看,招商局持股仅比安邦多了不到10%,并不能完全高枕无忧。
此外,故事的主角之一,招商地产传宣布以32元/股的价格定向增发31亿股,归还欠招商局1000亿的土地款,土地储备增加1170万平方米,市值从823亿增加到1823亿,超越万科成为中国最大的房地产公司。
招商地产、招商银行此前已有深度合作。2014年11月,招商地产和招商银行签署战略合作协议。根据协议,双方将在授信及融资服务、国际结算和其它金融服务、品牌共建及客户共同开发、产业园区及社区金融服务、资本市场专业化服务、金融不动产开发、咨询与培训服务等方面展开合作。
通过此次合作,招商地产获得100亿元的授信,购房者购买招商地产旗下楼盘时,招商银行将提供优惠的贷款利率。同时,招商银行将充分发挥在银行间债券市场的影响力,以最佳方案、最优价格、最高效率为招商地产提供银行间市场债务融资工具。
市场亦有传言停牌是为了股权激励计划。此前亦有消息称,招商银行确有股权激励的计划,两家公司同时停牌或可能是招商局集团的统一部署,以契合国有金融企业混合所有制改革。但是,招商证券等招商局旗下上市公司未见停牌公告,此种说法可能性待判断。
2022-09-26 07:50
2022-09-26 07:46
2022-09-23 21:15
2022-09-23 10:21