新世界发展与招商成立合营公司 开发深圳地块

　　12月8日，新世界发展有限公司发布公告宣布，公司当日，胜联(公司一间拥有51%权益的间接附属公司及作为与招商蛇口联合成立的合营企业)成功竞投收购事项，而广州新沛(公司间接全资附属公司)成功竞投注资。

　　公司将通过境外合资安排及境内合资安排与招商蛇口共同发展高立宗地、长诚宗地、商鼎宗地和乐湾宗地四宗宗地。其中境外合资安排的合营企业将为胜联。注资后境内合资安排的合营企业将为商鼎及乐湾。

　　据悉，胜联就境外合资安排的总资本承担约为91.57亿元，其中，就收购事项的约48.23亿元元；偿还招商蛇口及其有关连方向高立及长诚提供现有股东垫款连同自2016年7月1日起至还款日期止期间的利息约人民币6.15亿元；及发展高立宗地及长诚宗地的估计建筑成本约37.19亿元。

　　根据TAI协议成立胜联合营企业后，新世界间接全资附属公司建领及招商蛇口间接全资附属公司Excel Steps分别拥有胜联的51%及49%权益，两者需要按各自持有胜联的持股比例支付上述资本承担，并以双方实际支出为准。因此，新世界对境外合资安排的总资本承担约为46.7亿元。

　　此外，总收购金额约48.23亿元代表收购事项的最低竞价总额，投标按金总额9.65亿元(相当于收购事项最低竞价20%)将用于支付收购金额，余额须于收购协议日期起计三个工作日内以现金一次全数缴付。

　　公告称，成立胜联旨在参与收购国内外的房地产项目，收购事项完成后，胜联将拥有高立及长诚已发行股本的全部权益，而高立及长诚则透过其各自的附属公司分别持有高立宗地及长诚宗地土地使用权全部权益。因此，新世界将间接持有高立宗地及长诚宗地的土地使用权51%权益。高立及长诚将成为公司间接附属公司，而高立、长诚及其各自附属公司的财务业绩将并入集团的财务报表内。

　　在境内合资安排中，注资的成功竞投者即广州新沛为新世界间接全资附属公司，注资完成后，广州新沛将分别拥有商鼎及乐湾的49%股权。招商蛇口(商鼎及乐湾现有唯一股东)将分别拥有商鼎及乐湾其余51%的股权。商鼎及乐湾分别持有商鼎宗地及乐湾宗地土地使用权全部权益。

　　新世界本次对境内合资安排的总资本承担约为人民币53.6亿元，其中就注资的约人民币40.67亿元；集团所占发展商鼎宗地及乐湾宗地估计建筑成本比例的出资额约人民币12.94亿元。

　　总注资金额人民币40.67亿元代表注资的最低竞价总额。投标按金总额人民币8.13亿元(相当于注资最低竞价20%)将用于支付注资金额，而余额须于注资协议日期起计十个工作日内以现金一次全数存入重庆联合产权交易所指定的户口。重庆联合产权交易所须于发出注资交易证书后三个工作日内将全数注资额转入招商蛇口指定的户口。广州新沛出资的注资额将用作商鼎及乐湾的资本储备。

　　此外，招商蛇口及其有关连方向商鼎及乐湾提供的股东垫款连同2016年7月1日起至还款日期止期间利息约人民币3.83亿元将继续由商鼎及乐湾承担，款额须于收取广州新沛注资额后十个工作日内偿还。

　　值得注意的是，随着注资完成后，商鼎及乐湾各自的注册资本将由人民币3千万元增至人民币5880万元。商鼎及乐湾各自的注册资本由招商蛇口出资51%(即人民币3千万元)以及由广州新沛出资49%(即人民币2880万元)。

　　因此，随着注资完成后，新世界透过广州新沛将分别持有商鼎及乐湾49%股权，亦代表持有商鼎宗地及乐湾宗地土地使用权的49%权益。商鼎及乐湾将以权益会计法以新世界合资合营企业入账。

　　新世界于公告中表示，继集团完成向中国恒大集团（前称恒大地产集团有限公司）出售五个物业项目后，集团积极物色合适的土地收购机会以供未来发展之用，尤其着重北上广深等国内一线城市。该等宗地位处珠三角地区主要及发展成熟的城市深圳前海蛇口自贸区范围内，深圳市拥有超过1,800万人口，交通便利及拥有开阔海景。

　　董事认为该等宗地具发展潜力，相信本集团与招商蛇口透过境外合资安排及境内合资安排能有效发挥各自的优势，共同开发深圳的全新地标项目，同时让集团有机会于中国拓展其优质物业组合。

　　根据公开招标的条款及条件，胜联和广州新沛将于接获成功竞投通知日起两个工作日内(即2016年12月9日或之前)订立收购协议。与收购、注资事项相关的全部手续预计将于2017年3月完成。

　　公告显示，上述提及的高立宗地、长诚宗地、商鼎宗地和乐湾宗地四宗地，其中，高立宗地及长诚宗地将用作发展持作长期投资的商用物业；商鼎宗地及乐湾宗地将用作发展持作销售的商业/办公/服务式公寓物业。

　　高立宗地，宗地号DY04-01地块位于中国广东省深圳南山区蛇口太子湾，占地面积32,581.85平方米，最高地积比率为3.85，该地块可作商业及文娱活动用途。招商蛇口原通过土地公开招拍挂方式获得包括高立宗地在内的太子湾片区土地使用权，涉及高立宗地的土地使用权的收购成本价约为人民币336.2百万元。高立宗地的土地使用期年限为40年，预计于2016年10月开始。

　　长诚宗地，宗地号DY04-04地块位于中国广东省深圳南山区蛇口太子湾，占地面积33,349.39平方米，最高地积比率为2.89，该地块可作商业及文娱活动用途。招商蛇口原通过土地公开招拍挂方式获得包括长诚宗地在内的太子湾片区土地使用权，涉及长诚宗地的土地使用权的收购成本价约为人民币266.7百万元。长诚宗地的土地使用期年限为40年，预计于2016年10月开始。

　　商鼎宗地，宗地号DY02-02地块位于中国广东省深圳南山区蛇口太子湾，占地面积13,951.80平方米，最高地积比率为5.73，该地块可作商业用途。招商蛇口原通过土地公开招拍挂方式获得包括商鼎宗地在内的太子湾片区土地使用权，涉及商鼎宗地的土地使用权的收购成本价约为人民币189.4百万元。商鼎宗地的土地使用期年限为自2016年7月8日起计40年。

　　乐湾宗地，宗地号DY02-04地块位于中国广东省深圳南山区蛇口太子湾，占地面积14,054.52平方米，最高地积比率为5.69，该地块可作商业用途。招商蛇口原通过土地公开招拍挂方式获得包括乐湾宗地在内的太子湾片区土地使用权，涉及乐湾宗地的土地使用权的收购成本价约为人民币185.7百万元。乐湾宗地的土地使用期年限为自2016年7月8日起计40年。