复星借壳豫园股份对价再减12亿 最新为223.62亿

　　上海豫园旅游商城股份有限公司于1月23日晚间公告宣布其收购报告书的修订说明，其此前计划收购复星商业24家标的公司，因拟其中两家拟收购股权减少，整体资产估值减少11.98亿元至223.62亿元，交易对价亦因此调整至223.62亿元。

　　据此前报道，2017年5月豫园股份曾就向浙江复星等投资者发行股份收购资产一事发布收购报告书，并在2017年11月、2018年1月先后发布修订稿和第二次修订稿。

　　最新公告显示，1月18日，浙江复星商业发展有限公司等投资者与豫园股份签订了《发行股份购买资产正式协议之补充协议（二）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。

　　根据上述协议，豫园股份拟购买交易对方持有浙江博城置业有限公司、南京复地东郡置业有限公司的标的股权由100%分别变更为67%、68%，所以此次用于认购股份的资产范围、认购的股份数量均发生变化。

　　因此变化，浙江复星等收购方决定对《上海豫园旅游商城股份有限公司收购报告书（修订稿）》进行修订，修订内容涉及收购方发行股票的数量及比例、决策程序、相关协议、标的公司股权数、标的资产评估值等信息。

　　观点地产新媒体查阅豫园股份收购报告书（第三次修订稿）获悉修订后更新的内容，具体包括如下几项。

　　此次收购主要为豫园股份拟向复地投资管理、浙江复星等16名投资者发行股份2,240,693,262股，购买其持有的上海星泓、闵祥地产等24家公司的全部或部分股权，导致收购人持有豫园股份的权益合计超过30%，触发其要约收购义务。

　　本次交易完成前，复星产投持有豫园股份17.24%股份，复星高科持有9.21%股份且为复星产投的控股股东，复星高科及复星产投合计持有豫园股份26.45%的股份。

　　复地投资管理、浙江复星等16名投资者以其持有的资产认购豫园股份本次发行股份2,240,693,262股，占本次交易完成后豫园股份总股本的58.35%。

　　本次交易完成后，复星产投、复星高科等收购人合计持有豫园股份68.25%的股份。

　　本次交易中，上海星泓、闵祥地产等24家公司的全部或部分股权的评估值约为223.62亿元，交易价格以确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确定本次交易价格为223.62亿元。如过渡期间标的公司发生增资、减资、分红等情形的，双方将对拟购买资产的最终交易价格进行调整。

　　而未修改前，截至2017年6月30日止上述24价标的公司的交易股权估值约为人民币235.6亿元，基于该估值及订约方间具体协商，修订代价约为人民币235.6亿元。