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合景泰富拟发行4亿美元票据偿还债务 利率6.3%

中山房地产网-房掌柜 2020-11-09 10:36:21来源:观点地产网 

观点地产网讯:11月8日,合景泰富集团控股有限公司发布公告称,于2020年11月6日,公司及附属公司担保人与美银证券、中信银行国际、民银资本、高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安国际、海通国际、摩根大通及渣打银行就票据发行订立购买协议。

据此,合景泰富将发行本金总额4亿美元的票据,惟受完成的若干条件所限。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2026年2月13日到期。

票据的利息按年利率6.3%计算,自2021年2月13日开始在每半年期末于每年2月13日及8月13日支付,惟将于2021年2月13日首次支付的利息除外,此为2020年11月13日(包括该日)至2021年2月13日(不包括该日)期间的利息。

观点地产新媒体了解到,合景泰富拟使用票据发行所得款项净额将公司现有一年内到期的中长期离岸债项再融资。

合景泰富将为票据寻求于联交所上市。本公司已从联交所收到确认书,指票据合乎上市资格。票据获联交所接纳并非本公司或票据的价值指标。同时,票据预计将获惠誉国际评级为BB–。


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责任编辑:郑春华

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