保利、华润等8家房企拟扎堆发行融资券，融资金额高达326亿

　　据掌柜财经不完全统计，近期至少有8家房企先后拟在资本市场发行债券融资，发债规模从15亿到200亿不等。

　　华润置地拟发20亿元中期票据偿债 年限最长5年

　　4月7日，据上海清算所披露，华润置地控股有限公司拟发行2020年度第一期中期票据，规模为20亿元。

　　公告显示，华润置地本期中期票据发所募资金拟全部用于偿还相应债务，拟偿还的债券简称为“17华润置地MTN001A”，该笔债券起息日为2017年7月25日，兑付日为2020年7月25日，债券当前余额为38亿元，票面利率为4.55%，本年度应付本息为39.729亿元。

　　据悉，票据分为品种一和品种二，发行年限分别为3年和5年，发行规模各10亿元。主承销商及簿记管理人为中国农业银行股份有限公司，联席主承销商为中国工商银行股份有限公司。

　　此前，3月31日，华润置地有限公司曾发布公告称，公司作为借款人于当日就总数为10亿元的贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议。该贷款融资自首次提款日起计为期364天。

　　上海临港拟发行16亿元短期融资券 票面利率未定

　　4月7日，根据上清所消息显示，上海临港控股股份有限公司拟发行2020 年度第一期短期融资券，本期发行金额16亿元人民币，票面利率未定。

　　本期债券发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，发行利率将通过簿记建档方式最终确定。

　　债券发行期限为365天，票面金额为100元，主承销商、簿记管理人均为中国建设银行股份有限公司。本期债券发行日2020年4月9日，起息日为2020年4月10日，上市流通日为2020年4月13日。

　　本期短期融资券募集资金16亿元将用于偿还公司本部及子公司的银行借款和债务融资工具。

　　葛洲坝拟发行15亿超短期融资券 用于偿还债务

　　据上海清算所4月7日消息，中国葛洲坝集团股份有限公司拟发行2020年度第一期超短期融资券，发行金额15亿元，期限为180日。

　　本期债券为2020年度第一期超短期融资券，发行金额为15亿元，发行期限为180天，面值为100元/张，发行利率为固定利率，将根据集中簿记建档结果最终确定。

　　葛洲坝表示，本次超短期融资券募集资金30亿元，全部用于偿还公司债务。

　　据悉，此前，葛洲坝向中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券，注册金额为30亿元，交通银行股份有限公司为本次债务融资工具发行的主承销商和簿记管理人。

　　中国建筑拟发行30亿元中期票据 利率未定

　　上海清算所4月7日披露，中国建筑股份有限公司拟发行2020年度第二期中期票据，发行金额为30亿元。

　　票据利率尚未确定，将于2020年4月9日-2020年 4月10日发行，上市流通日为4月14日。

　　主承销商及簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，联席主承销商为国家开发银行，期限为3+N，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

　　华发集团拟发行200亿元小公墓公司债

　　据深交所固定收益平台近日信息显示，珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态变更为“提交注册”。

　　资料显示，该债券类别为小公募，拟发行金额200亿元，发行人为珠海华发集团有限公司，承销商/管理人为国信证券股份有限公司,华金证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,东方花旗证券有限公司。

　　珠江实业拟发行15亿元中期票据 用于偿还到期债务

　　4月7日上清所信息披露，广州珠江实业集团有限公司拟发行2020年度第二期中期票据，发行金额15亿元，期限3年。

　　本期债券的发行日为2020年4月9日至2020年4月10日，起息日为2020年4月13日，上市流通日为2020年4月14日，付息日为2021年至2023年每年的4月13日。

　　关于募集资金用途，本期中期票据用于偿还到期20粤珠江(疫情防控债)SCP001。其中1.5亿元用于补充集团本部及下属子公司因防控疫情等原因而支出的流动资金；13.5亿元用于补充施工总承包与工程服务、物业经营管理及旅游酒店等非房业务板块日常经营活动所需营运资金。

　　保利发展拟发行15亿元中期票据 用于偿还到期债券

　　4月7日，据上清所信息披露显示，保利发展控股集团股份有限公司拟发行2020年度第二期中期票据，本期发行金额15亿元，期限为3+N（3）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，发行价格为100元。

　　关于资金用途，全部用于偿还到期债券，即拟用于偿还发行人2015年2月12日发行的“保利房地产（集团）股份有限公司2015年度第一期中期票据”本金，不涉及土地一级开发、征地拆迁、旧城改造等项目。

　　票据发行日期2020年4月9日-10日，起息日期2020年4月13，债权债务登记日2020年4月13日，上市流通日2020年4月14日。

　　据悉，该票据牵头承销商/簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为兴业银行股份有限公司。

　　华侨城拟发行第二期15亿元中期票据 利率未定

　　4月7日，上海清算所信息显示，华侨城集团有限公司拟发行2020年度第二期中期票据，本期发行金额为人民币15亿元。

　　票据发行利率未定，发行期限3+N（3）年，于4月9日发行，起息日为4月13日。

　　华侨城表示，募集资金拟偿还发行人即将到期的银行借款，银行为浦发银行，借据金额15亿元，将于2020年5月22日到期。

　　据悉，主承销商及簿记管理人为平安银行股份有限公司，联席主承销商为中国光大银行股份有限公司。